Wie Sie Kundenbeziehungen mit Microsoft Dynamics 365 Sales und Business Central optimieren können

Kunden sind das Herzstück jedes Unternehmens. Um sie zufrieden zu stellen, müssen Sie ihre Bedürfnisse verstehen, ihre Erwartungen erfüllen und ihnen einen Mehrwert bieten. Aber wie können Sie das alles effizient und effektiv tun, ohne den Überblick zu verlieren?

 

Die Antwort liegt in der Integration von Dynamics 365 Sales (auch D365 Sales) und Business Central, zwei leistungsstarken Cloud-Lösungen von Microsoft. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie mit D365 Sales als One Stop für alle wichtigen Kundenmetriken, einer Erweiterung von D365 für die Ansicht von Rechnungspositionen des Kunden, einem Power Automate Flow für die automatische Erstellung von Kundenrechnungen in Business Central und einem weiteren Power Automate Flow für die Kundenanlage eines Lead-Kunden aus D365 Sales in Business Central per Button-Klick Ihre Kundenbindung und Ihren Umsatz steigern können.

 

D365 Sales als One Stop für alle wichtigen Kundenmetriken

Dynamics 365 Sales ist eine CRM-Lösung, die Ihnen einen 360-Grad-Blick auf Ihre Kunden bietet. Sie können alle relevanten Informationen über Ihre Kunden, wie Kontaktdaten, Verkaufschancen, Aktivitäten, Notizen, Dokumente und mehr, in einer zentralen Anwendung verwalten. Sie können auch personalisierte Dashboards und Berichte erstellen, um Ihre Verkaufsleistung zu messen und zu verbessern.

Mit D365 Sales lassen sich Kundeninteraktionen automatisieren und personalisieren, indem Sie Workflows, Regeln, Vorlagen und KI-gestützte Empfehlungen nutzen. Sie können zum Beispiel automatische Erinnerungen, Follow-ups, Angebote und Rechnungen an Ihre Kunden senden, basierend auf ihren Präferenzen und ihrem Verhalten. Sie können auch KI-gestützte Insights nutzen, um die besten nächsten Schritte zu identifizieren, die Kaufbereitschaft zu bewerten und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

 

Erweiterung von D365 für die Ansicht von Rechnungspositionen des Kunden

Dynamics 365 Sales ist jedoch nicht nur eine CRM-Lösung, sondern auch eine Plattform, die sich mit anderen Anwendungen und Diensten verbinden lässt, um Ihre Geschäftsprozesse zu erweitern und zu optimieren. Eine solche Anwendung ist Business Central, eine ERP-Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Finanzen, Lagerbestände, Einkäufe, Projekte, etc. zu verwalten.

Durch diese Erweiterung können Sie die Rechnungspositionen Ihrer Kunden aus Business Central direkt in D365 Sales anzeigen. So können Sie zum Beispiel sehen, welche Produkte oder Dienstleistungen Ihre Kunden gekauft haben.

 

Power Automate Flow für die automatische Erstellung von Kundenrechnungen in Business Central

Eine weitere Möglichkeit, wie Sie Dynamics 365 Sales und Business Central miteinander verbinden können, ist die Nutzung von Power Automate. Mit Power Automate können Sie automatisierte Workflows anlegen, wie zum Beispiel einen Flow, der zum Monatsende Kundenrechnungen in Business Central erzeugt. Der Flow greift auf Daten in D365 Sales / Dataverse zu, um die Rechnungsdetails zu ermitteln.

Dieser Flow kann Ihnen viel Zeit und Mühe sparen, da Sie nicht mehr manuell Daten zwischen den beiden Systemen eingeben oder synchronisieren müssen. Außerdem können Sie sicherstellen, dass Ihre Rechnungen immer korrekt, aktuell und konsistent sind. Sie können auch Benachrichtigungen oder Genehmigungen in Ihren Flow einbauen, um den Rechnungsprozess zu überwachen und zu steuern.

 

Power Automate Flow für die Kundenanlage eines Lead-Kunden aus D365 Sales in Business Central per Button-Klick

Ebenfalls hilfreich ist ein Flow, der Ihnen ermöglicht, einen Lead-Kunden aus Dynamics 365 Sales in Business Central per Button-Klick anzulegen. Ein Lead-Kunde ist ein potenzieller Kunde, der noch nicht qualifiziert oder verifiziert ist. Wenn Sie einen Lead-Kunden in Business Central anlegen, können Sie ihn in einen regulären Kunden umwandeln, sobald er bereit ist, einen Kauf zu tätigen.

Dieser Flow kann Ihnen helfen, Ihre Leads effektiver zu verwalten und zu konvertieren. Dafür muss dem Leadein eindeutiger Identifikator und eine Kontonummer in Business Central zugewiesen werden. Sie können auch weitere Informationen über Ihre Leads in Business Central erfassen, wie zum Beispiel ihre Steuerinformationen, Zahlungsbedingungen, Rabatte und mehr. So können Sie Ihre Leads besser qualifizieren, bewerten und segmentieren.

 

Fazit

Dynamics 365 Sales und Business Central sind zwei leistungsstarke Cloud-Lösungen von Microsoft, die Ihnen bei der richtigen Integration Zeit und Mühe sparen, Ihre Datenqualität und -konsistenz verbessern und Ihre Kundenbindung und Ihren Umsatz steigern.

 

Möchten Sie mehr über den Einsatz von D365 Sales und Business Central erfahren? Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir sind ein zertifizierter Microsoft-Partner, der Ihnen bei der Planung, Implementierung und Anpassung Ihrer Cloud-Lösungen helfen kann. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 

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